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Sam ist schockiert, als sein imaginärer Freund Sully aus seiner Kindheit, unerwartet auftaucht. Sam versteht nicht, warum er gerade jetzt Sully sehen kann, doch überrascht ihn die Tatsache dass auch Dean ihn sehen kann umso mehr. Rückblenden decken Sams Freundschaft mit Sully auf und warum er ihn damals so sehr gebraucht hat.