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Toby sitzt in der Zwickmühle: soll er seine genialen Fähigkeiten verheimlichen oder sie öffentlich machen? Toby entschließt sich, Mr. Tesslar einzuweihen, bevor er während der nächsten Klassenarbeit eine neue Eingebung hat und sonderbarerweise die volle Punktzahl erreichen sollte. Aus Panik, das Geheimnis ihrer Genialität könnte publik werden, durchkreuzt Elizabeth Tobys Pläne und lässt ihn als Betrüger erscheinen, indem sie Tesslars Antworten zu der Klassenarbeit stiehlt und in Tobys Spind schmuggelt. Doch so schnell gibt Toby nicht auf.