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Tobys Versuch, mit Hilfe des MFE-Gerätes Elizabeth ihre Genialität zu nehmen und sie wieder in die Normalität zurück zu versetzen, misslingt in letzter Sekunde. Jetzt weiß Elizabeth jedoch, dass ihr Genie-Dasein mit dem MFE zusammenhängt und der Kampf um das Gerät beginnt. Die beiden Kontrahenten treffen sich nachts in der Turnhalle. Während Elizabeth ihm den Apparat abjagen will, versucht Toby das Gerät gegen sie einzusetzen. Doch diesmal kommt Mr. Tesslar dazwischen: er will endlich die Wahrheit von Toby wissen.