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Dale und Latina setzen ihre Reise durch die Drehscheibe Haase fort, bevor sie in der Hafenstadt Qualle ankommen. In dieser Nacht speisen sie in einem schicken Restaurant und Latina bemerkt, dass eine der Animateure eine ähnliche Armbinde trägt wie sie. Dale und Latina fragen den Entertainer Glaros nach der Armbinde. Glaros erklärt, dass sie eine Dämonin aus dem Land Vassilios ist, die vom Ersten Dämonenlord regiert wird, und dass Dämonenkinder traditionell von ihren Vätern eine Armbinde erhalten, um ihre Geburt zu feiern, da es für Dämonen schwierig ist, Kinder zu zeugen. Die Gravur auf Latinas Armbinde zeigt, dass der vollständige Name ihres Vaters Ragu Smaragdi war. Glaros erklärt, dass sie aus Vassilios geflohen ist, nachdem der erste Dämonenlord vom zweiten Dämonenlord getötet wurde, als das Land gefährlich wurde. Sie erklärt weiter, dass es mehrere Dämonenlords gibt, wie der dritte Dämonenlord des Meeres und der sechste Dämonenlord der Riesen, aber es gibt drei, die als katastrophale Dämonenlords bekannt sind, den zweiten Dämonenlord der Unterwelt, den vierten Dämonenlord der Pest und den siebten Dämonenlord des Krieges. Während sie ihre Reise fortsetzen, treffen Dale und Latina einen Tiermenschenfreund von Dales, Joseph.