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Jeanne fordert das Buch Vanitas, doch sie wird plötzlich von einem riesigen wolfsähnlichen Monster von hinten angegriffen. Sein Malnomen ist Loup-Garou. Vanitas aktiviert das Grimoire, um Thomas Breneux wieder in seine menschliche Form zu verwandeln, der mit bürgerlichem Namen Bucolicus heißt. Obwohl sie fast handlungsunfähig ist, will Jeanne immer noch gegen Vanitas kämpfen, aber Noé taucht aus den Schatten auf und hält Luca gefangen. Vanitas küsst sie dann überraschend und erklärt seine Liebe. Empört packt Jeanne Luca und geht. Währenddessen finden Nox und Manet Breneux tot. Er wurde von Charlatan angegriffen, dem Vampirmonster, das seinen Namen korrumpiert hatte. Nach Vanitas' Demonstration der Macht des Grimoire gewährt Orlok einen Hinrichtungsaufschub für Amelia, die als Dienstmädchen im Hotel Chouchou arbeiten soll. Noé beißt Amelia in den Arm, um ihre Erinnerungen zu lesen, und er sieht eine Parade von Dämonen und Scharlatanen.Dominique de Sade kommt und legt Noé eine Kette um den Hals. Sie führt ihn zu einem versteckten Eingang zur Barriere in Orloks Einrichtung und enthüllt, dass Lord Ruthven in dieser Nacht auf einem Maskenball erscheinen wird. Als sie die Barriere überqueren, springt Vanitas hinter ihnen her und schnappt sich Noés Hand und sie tauchen in Altus Paris, der Vampirversion von Paris, auf.