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In einem Club trifft Michael seinen ehemaligen Mitschüler und Bandkollegen Johnny "Saxophone" Jackson wieder, der inzwischen eine große Karriere gemacht hat. Als der Pianist erkrankt, bittet Johnny seinen alten Freund, für ihn einzuspringen. Doch Michael verschweigt ihm, dass er musikalisch nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Mit einem Trick versucht er zwar noch die Situation zu retten, aber der Abend endet trotzdem in einer Katastrophe.