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Im Duell mit Misty setzt Akiza ihre Psi-Kräfte wieder ein und scheint das Duell somit gewinnen zu können. Sayer ist zufrieden. Als Yusei ihn zur Rede stellt, berichtet dieser ihm, was es wirklich mit dem Verschwinden von Mistys Bruder Toby auf sich hat. Yusei hat das Gespräch mit seiner Duell-Disk-Kamera aufgenommen und so erfährt auch Misty endlich die Wahrheit. Sie will das Duell gegen Akiza aufgeben, doch die Finsteren Kräfte sind sehr stark. Werden Akiza und Misty das entscheidende Duell noch vor Sonnenuntergang beenden?