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Sherlock Holmes bekommt Ärger mit seiner Vermieterin Mrs. Hudson, weil sie seine Miete nicht bezahlt hat. Holmes' Freund Dr. Stamford schlägt Holmes vor, einen Mitbewohner zu suchen und schickt Dr. John Watson, von dem Holmes annimmt, dass es sich um einen pensionierten Armeearzt handelt. Mrs. Hudson ist so beeindruckt, dass Watson Holmes' Mitbewohner wird. Inspektor Lestrade von Scotland Yard kommt und verhaftet Holmes wegen des Verdachts, Graf Drebber ermordet zu haben, der Holmes Namen vor seinem Tod mit seinem eigenen Blut geschrieben hatte. Assistant Inspector Gregson, der Holmes verachtet, sammelt Beweise, obwohl Holmes darauf hinweist, dass sie leicht gefälscht werden könnten. Lestrade beschließt, Holmes zu vertrauen und bringt ihn und Watson zum Tatort, wo Holmes heimlich ein Beweisstück stiehlt, dann mit Watsons Hilfe.beweist, dass Drebber zu schnell gestorben wäre, um seinen Namen zu schreiben, und dass der Name eindeutig von einem sehr großen Mann geschrieben wurde, der im Schießen mit Waffen ungeübt war und wahrscheinlich von einem intelligenten Drahtzieher kontrolliert wurde. Holmes erkennt sofort die Handarbeit des Masterminds hinter dem Noahtic. Begeistert von der Aussicht auf eine echte Herausforderung übergibt Holmes Watson heimlich eine Nachricht. An anderer Stelle wird enthüllt, dass William Drebbers Ermordung inszeniert hat, nachdem er einem Mann geholfen hatte, der an einer unheilbaren Krankheit starb, um sich zu rächen, als Gegenleistung dafür, dass er Beweise hinterlassen hatte, die Holmes' deduktive Fähigkeiten testen würden.Holmes übergibt Watson heimlich eine Nachricht. An anderer Stelle wird enthüllt, dass William den Mord an Drebber inszeniert hat, nachdem er einem Mann geholfen hatte, der an einer unheilbaren Krankheit starb, um sich zu rächen, im Gegenzug dafür, dass er Beweise hinterlassen hatte, die Holmes' deduktive Fähigkeiten testen würden.Holmes übergibt Watson heimlich eine Nachricht. An anderer Stelle wird enthüllt, dass William den Mord an Drebber inszeniert hat, nachdem er einem Mann geholfen hatte, der an einer unheilbaren Krankheit starb, um sich zu rächen, im Gegenzug dafür, dass er Beweise hinterlassen hatte, die Holmes' deduktive Fähigkeiten testen würden.