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Vor zwanzig Jahren schleuste der Agent Miles Delahanty einen britischen Spion in die kommunistische Partei ein, der später ein hochrangiger russischer Politiker wurde. Nun droht die ganze Sache aufzufliegen und das Team bekommt die Aufgabe, herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Das Heim, in dem Miles nun lebt, wird nach Puerto Vallarta verlegt, um den Ex-Agenten besser zu beobachten.