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Harry Gardner, seine schwangere Frau Doris und ihre Tochter Alma reisen für eine dreimonatige Reise von New York City nach Provincetown, Massachusetts. Doris und Alma machen einen Spaziergang und werden von einem blassen Mann im Trenchcoat verfolgt. Chief Burleson versichert den Gardners, dass Provincetown ein sicherer Ort sei und dass sie wahrscheinlich von einem Opioidsüchtigen angegriffen wurden. Eines Abends geht Harry in eine örtliche Bar namens Muse, wo er Belle Noir und Austin Sommers trifft, eine berühmte Erotik-Romanautorin bzw. einen Dramatiker. Harry freut sich, mit den beiden über Kunst und Inspiration zu sprechen, da er seine Zeit in Provincetown damit verbringt, einen Piloten zu überarbeiten. Harry kehrt nach Hause zurück und der blasse Mann greift ihn an. Harry tötet den Mann zur Selbstverteidigung. Am nächsten Tag planen die Gardners, Provincetown endgültig zu verlassen, doch bevor sie gehen, erhält Harry einen Anruf aus Austin, der ihm ein „Heilmittel“ für seine Schreibblockade verspricht. Austin gibt Harry eine Plastiktüte mit schwarzen Pillen, auch Muse genannt. Harry zögert, sie anzunehmen, kippt aber vor Alma eins, nachdem ein Anruf mit seinem Agenten ihn ermutigt hat, in Provincetown zu bleiben und den Pilotfilm fertigzustellen.