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Holden Vaughn, ein renommierter Innenarchitekt und Mitglied des Stadtrats von Provincetown, befiehlt Belle und Austin, sich um Harry und Alma zu kümmern, nachdem die Leiche von Häuptling Burleson von einem Fischer entdeckt wurde. Im Haus der Gardners sagt Harry zu Alma, dass sie beide endgültig mit der Einnahme der Pillen aufhören müssen. Mitten in einem anschließenden Streit wird Eli entführt. Harry findet in Elis Wiege einen Drohbrief von Belle. Ursula versammelt eine Horde blasser Menschen, während Harry und Alma Belle und Austin zur Rede stellen. Ursula schießt auf die blassen Menschen, nachdem sie Belles Haus überfallen und Belle und Austin getötet haben. Als nächstes tötet Alma Harry und ernährt sich von ihm. Drei Monate später lebt Alma mit Eli, Ursula und dem Chemiker in Los Angeles. An einer Universität stellt Ursula einer Klasse von Schreibstudenten die Pille vor, während Alma einen anderen Finalisten für ein klassisches Orchester tötet, nachdem er sie beleidigt hat. Augenblicke später kommt es zu Chaos und Gewalt, als die Pille an die Massen verteilt wird. Der Chemiker missbilligt Ursulas Verhalten und beschließt, mit Eli die Stadt zu verlassen.