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Im Jahr 1954 nehmen in Albuquerque, New Mexico, nach einem angeblichen Besuch von UFOs Staubteufel Gestalt an. Maria Wycoffs Sohn wird von einer mysteriösen Präsenz übernommen und sagt ihr, sie solle keine Angst haben. Nach einem Golfspiel in Palm Springs, Kalifornien, begibt sich Präsident Dwight D. Eisenhower mit einem Militärkonvoi in die Wüste, um einen Blick auf ein mysteriöses Flugzeug zu werfen, das von der Luftwaffe abgeschossen wurde. Sie entdecken auch Amelia Earhart lebend, allerdings mit mysteriösen Narben auf ihrem Rücken. Sie erinnert sich an eine Fehlfunktion der Instrumente ihres Flugzeugs und behauptet, ihr sei Blut abgenommen und Dinge in sie gesteckt worden. Ärzte bergen einen außerirdischen Körper aus den Trümmern, werden aber bei der Untersuchung von einem mysteriösen Fleck angegriffen, der beide tötet. Heute besteht eine Gruppe von Studenten aus Troy, Cal, Kendall und Jamie; Mach dich auf den Weg in die Wüste. Sie entdecken einen trockengelegten See und ein Feld mit toten und verstümmelten Rindern. Nach einer Begegnung mit einem mysteriösen Licht verspüren sie alle Übelkeit und entdecken später, dass alle vier - einschließlich der Männer - schwanger sind.