Die Chemikerin Blood Buffet

Fünf Jahre zuvor zieht der Chemiker nach Provincetown und bezahlt Mickey dafür, Testpersonen für die Pillen zu finden. Mickeys Freund Vlad, ein aufstrebender Sänger, nimmt eine Pille und wird krank. Er konfrontiert die Apothekerin, nachdem er alle Haare verloren hat, und sie sagt ihm, dass er mit der Wirkung der Pille nicht umgehen kann, weil er kein Talent hat. Nachdem Belle Noir auch von Mickey mit den Pillen bekannt gemacht wurde, schreibt sie in einer Nacht ein Buch, beendet es und tötet dann ihren Mann. Zwei Jahre später hat sich Vlad in eine monströse, blasse Kreatur verwandelt. Belle sieht zu, wie Austin die Muse lippensynchron in Drag umhüllt und bietet ihm dann eine Pille an. In dieser Nacht gehen sie zum Haus einer anderen Drag Queen und schlachten sie alle bis auf eine ab. Die überlebende Drag Queen geht in den Wald und Vlad springt von hinten und tötet sie.