Glitzerspielzeug / Der Ritterschlag We Otter Be Friends /​ Sir George And The Dragon

Der Mann mit dem gelben und Hut und Coco leihen sich von Herrn Quint das Boot, um Vögel auf einer unbewohnten Insel zu beobachten. Herr Quint ermahnt sie, gut auf den Schlüssel aufzupassen, da es der letzte von ursprünglich fünf ist. Auf der Insel lernen sie einen Fischotter kennen, er ist jung und verspielt und Coco beschließt bei ihm zu bleiben, während der Mann mit dem gelben Hut auf die Suche nach seltenen Vogelarten geht. Bei ihrem wilden Spiel fällt plötzlich der Bootsschlüssel ins Wasser. Schnell hat ihn der kleine Otter wieder herausgefischt, doch nun will er ihn nicht mehr herausrücken. Coco muss all seine Tricks anwenden, um wieder in den Besitz des Schlüssels zu gelangen, bevor der Mann mit dem gelben Hut zurückkehrt. Chefkoch Appetito übt mit seinen Freunden ein Theaterstück ein. Er selbst ist der König, Betsy und Steve spielen zwei Ritter und für Coco ist die Rolle des Wächters vorgesehen. Dabei wäre er doch auch so viel lieber ein Ritter mit Rüstung, Helm und Pferd. Mitten in die Proben platzt Hund Charkie und ehe man sich versieht hat er das Bühnenbild verwüstet und die Ritterburg zum Einsturz gebracht. In Gedanken vergleicht Coco Charkie mit einem bösen Drachen, der immer wieder versucht, die Burg zu zerstören. Coco überlegt, wie man sich und die Burg vor dem Ungeheuer schützen kann. Da erinnert er sich daran, dass Charkie äußerst wasserscheu ist.