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Polizeimeister Alois Huber ist etwas erbost darüber, dass sein Sohn Schorsch nicht so richtig am Schwimmunterricht teilnehmen will. Er bezeichnet ihn als Feigling. Ein Ereignis an jenem Tag während seines Dienstes lässt ihn jedoch später noch einmal über diese unbedachten Worte nachdenken: die Besatzung der Funkstreife Isar 12 wird gegen vier Uhr nachmittags zu einer Einstiegsstelle in die Kanalisation gerufen. Dort soll ein Junge namens Max durch den Gully in die unterirdischen Kanale eingestiegen sein, um vor den Augen seines gleichaltrigen Freundes Willi eine Mutprobe zu bewältigen. Nun fehlt jedoch schon seit einer Stunde jede Spur von dem Kind. Huber und Resch steigen ebenfalls in die Kanalisation ein, um Max zu suchen. Dass gerade über der Bayerischen Hauptstadt ein Gewitter mit starkem Regen hereinbricht, erschwert die ganze Sache ungemein ...