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Lieutenant Commander Holtsford soll als Supervisor die Firma Frohl-Technologies beaufsichtigen, die für die Navy Flugzeuge aufrüstet. Kurz nachdem die Arbeiten an einer F-14 abgeschlossen sind, explodiert das Flugzeug, und beide Navy-Piloten sterben dabei. Frohl-Technologies versucht, die Schuld auf die Piloten abzuschieben. Als Vertreter der Firma erscheint Mic Brumby im J.A.G.-Büro, worüber Mac ziemlich ungehalten ist …