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Wieder einmal muss das Kobra-Team verhindern, dass eine große Menge Drogen auf den Markt gelangt, denn ein Gangsterboss namens Sam Hibbing hat veranlasst, dass aus einer Chemiefabrik synthetische Drogen gestohlen wurden. Auch Hibbings Tochter ist an den üblen Machenschaften beteiligt – deshalb ziehen die Kobra-Leute zunächst sie aus dem Verkehr. Anschließend schlüpft Casey in ihre Rolle, während Phelps sich als Drogenkurier tarnt