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In einem Indianerreservat in der Nähe von L.A. graben wildlebende Hunde die Leiche eines Mannes aus. Es handelt sich um einen Polizisten: Deputy Sheriff John Hawes, der durch eine Kugel in die Brust getötet wurde. Von der Reservatspolizistin Whitehat erfahren Charlie und Dani, dass Hawes einen heftigen Streit mit Tomas Shasta, einem Mitglied des Stammesrates, hatte. Shasta kann jedoch für die fragliche Zeit ein Alibi vorweisen. Angeblich sei er mit seiner Verlobten Anna bei deren Vater Loomis gewesen. Kurze Zeit später beobachten Charlie und Dani durch Zufall Anna dabei, wie sie einen Blumenstrauß an dem Ort niederlegt, an dem Hawes’ Leiche gefunden wurde. Als die Ermittler zu ihrem Auto zurückkehren, ist dies gestohlen. Und nicht nur das: Whitehat spielt Charlie und Dani eine Nachricht von ihrem Anrufbeantworter vor, die Hawes kurz vor seinem gewaltsamen Tod hinterlassen hatte. Der Deputy spricht von Waffen, Geld und – dem Teufel …