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Murdoch wird aufgefordert, einen äußerst seltsamen Mord zu untersuchen. Der Verstorbene wurde in einem von innen verschlossenen Raum ohne weiteren Eingang gefunden. Aber der Fall hat noch mehr zu bieten – das Opfer scheint explodiert und verbrannt zu sein, doch es gibt keine Spur einer Explosion oder eines Feuers. Bevor Murdoch mit seinen Ermittlungen fortfahren kann, nimmt der Fall eine bizarre Wendung, als der alte Freund und weltberühmte Erfinder Nikola Tesla auftaucht und kryptisch verkündet, dass er „zu spät“ sei.