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Im Kampf gegen die ‚Wächter des Bösen‘ haben die vier Ritter ihre Waffen verloren. Trotzdem machen sie sich wieder auf den Weg, um den Drachen Pyre zu zähmen. Auch dieser Versuch scheitert. Rohan hat daraufhin die Idee, dem Drachen einfach entgegenzutreten und auf ihn einzureden. Dabei bekommt er leider den feurigen Atem des Ungeheuers zu spüren und sinkt zu Boden. Die drei anderen sind entsetzt. Sie halten ihren Freund für tot und machen sich allein auf den Weg nach Kells. Unterwegs treffen sie abermals die ‚Wächter des Bösen‘ – und haben für einen Kampf mit den finsteren Gestalten nun ganz schlechte Karten. Aber dann trifft Hilfe ein …