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Episode: Prolog von "Road to Ninja"
Tobi erklärt Zetsu, dass er einen Prototyp seines Mugen Tsukuyomi entwickelt hat und diesen testen will. Um das tun zu können, fügt er hinzu, dass er herausfinden muss, was die Testperson verlangt und wonach sie strebt. Er verwendet das Toomegane no Jutsu und sieht wie Naruto gelangweilt in seiner Wohnung mit zwei Schattendoppelgängern mit Karten spielt. Währenddessen kehrt Team Gai von einer Mission zurück und Tenten schlägt vor ein Bad nehmen zu gehen. Rock Lee lehnt dies ab, da er trainieren muss und erhält dann von Kakashi den Auftrag Naruto und Sakura etwas zu berichten. Er trifft auf Naruto, der in seiner Wohnung einsam und seufzend am Tisch sitzt. Rock Lee lädt daraufhin Naruto und all seine Freunde ins Bad ein. In den Mädchenbädern kommt es zu einer kurzen Konversation, die damit endet, dass Sakura, Hinatas Körper beneidet. Während die Mädchen baden, erklärt Naruto den Anderen, dass Rock Lee nach seinem Training zu ihnen stoßen wird. Akamaru, der als Kiba in die Bäder geschlichen ist, verteilt unbewusst Seife auf dem Boden wodurch Choji stolpert und in das Bad fällt. Dadurch entweicht etwas Wasser und Shikamaru bringt Choji dazu sein Baika no Jutsu einzusetzen um den Wasserspiegel wieder zu erhöhen. Während des Trainings fällt Lee durch das Dach zufällig in das Mädchenbad und wird deshalb von Ino beleidigt. Naruto, der trotz Nejis Warnung, bei den Mädchen spannen will, sieht wie Rock Lee von den Mädchen angegriffen wird und hält ihn für einen Perversen. Naruto realisiert jedoch, dass Lee alle im Bad versammelt hat um Naruto aufzumuntern und verteidigt Lee deshalb. Sakura hält Naruto für einen Unterwäschedieb, da an dessen Handtuch ihre Unterwäsche hängen geblieben ist. Der von Sakura verprügelte Naruto kehrt daraufhin traurig und einsam in seine Wohnung zurück. Am selben Abend wird er von den Jungs besucht und nach dem diese gehen, ist er schnell wieder depressiv und wünscht sich sie wären länger geblieben. Tobi reicht dies nun und er erklärt, dass er verstanden hat wonach Naruto verlangt. Umgeben von den alten Akatsuki Mitgliedern beginnt er den Prototyp des Mugen Tsukuyomis.