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Reese ist es gelungen, Finch aus den Fängen von Root zu befreien, doch die Entführung hat Spuren bei ihm hinterlassen. Daher bekommt Finch ab sofort Geleitschutz von Reese’ neuem Maskottchen, dem belgischen Schäferhund Bear. Zum Ausruhen ist jedoch keine Zeit, denn die Maschine hat eine neue Nummer ausgespuckt: Hinter ihr verbirgt sich Sofia Campos, die Tochter des brasilianischen Diplomaten Hector Campos, dessen Plan es ist, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Finch schleust Reese als Sofias Bodyguard in ihr persönliches Umfeld ein, doch mit der verwöhnten, feierwütigen Tochter hat Reese so seine Mühen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Gabi liebt Sofia es, die Nachtclubs unsicher zu machen und lässt sich dabei ungerne etwas sagen – erst recht nicht von ihrem Bodyguard. Zunächst vermuten Reese und Finch, dass die Gefahr aus dem politischen Umfeld kommt. Als jedoch Sofias Freundin Gabi plötzlich tot aufgefunden wird, ist klar: Der Feind ist näher an Sofia dran als sie bisher glaubten. Detective Carter recherchiert indes weiter in dem Fall Alicia Corwin, denn hier scheint einiges gewaltig schief zu laufen: Nicht nur, dass offenbar Protokolle verändert wurden, auch Beweismaterial verschwindet spurlos. Als sie die Leiche begutachten will, läuft ihr ausgerechnet CIA-Agent Snow über den Weg, der zuvor ebenfalls die Leiche inspiziert hatte. Bei deren Anblick fällt Carter ein kleiner Schnitt am Oberarm auf, der der Leiche offenbar erst nach der Obduktion zugefügt wurde. Zurück auf dem Revier ruft Carter die CIA-Handynummer von Snow an – nicht ahnend, dass sie damit bei der CIA offenbar in ein Wespennest gestochen hat …