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Ash und seine Freunde sind endlich in Stratos City angekommen und bewundern die Stadt. Ash freut sich schon auf den Arenakampf und die Kinder stoßen auf Artie, der erklärt, dass in der Stadt etwas merkwürdiges vorgeht. Pikachu hört plötzlich seltsame Geräusche, die aus der Kanalisation kommen. Die Kinder und der Arenaleiter steigen dorthin hinab und entdeckten nach einiger Zeit ein Toxiped, welches in einem der Rohre steckengeblieben ist. Ash zieht es hinaus und dass verängstigte Toxiped setzt direkt Kreideschrei ein, um alle abzuschrecken, stoppt dann aber wegen einer Kopfverletzung. Ash bemerkt diese und erklärt, dass er helfen will, wird aber angegriffen. Ash hält die verwirrte Kreatur fest und sagt ihm nochmals, dass er helfen will. Toxiped scheint schließlich überzeugt zu sein, während Ash zu Boden geht und sich unwohl fühlt. Er wacht auf, als Benny im ein Gegengift gibt und Toxiped wurde von Artie und Lilia verbunden. Lilia füttert es mit einer Beere, die es glücklich aussaugt. Dann bemerken die Freunde einen riesigen Schwarm Toxiped, der durch die Kanäle zieht.