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Die Helden machen auf dem Weg nach Rayono City eine kleine Pause und Benny bereitet ein leckeres Essen vor. Lilia und Ash turnen in den Bäumen umher, doch als Benny nach oben schaut wirft er aus Versehen den Topf mit der Suppe um. Benny ist am Boden zerstört und Ash entschuldigt sich kleinlaut dafür, dass sie ihn so abgelenkt haben. Benny will ein neues Essen machen, doch diesmal sollen die beiden woanders spielen. Ash und Lilia beschließen, ein Wettrennen zu einem weit entfernten Sinelbeerenbaum zu machen, doch auf einmal rutscht Ash aus und bekommt im Fall einen Pokéball an den Kopf. Der Ball gehört Diaz der gerade ein Mebrana fangen wollte, was aber fehlschlug weil Ash den Pokéball durch seinen Sturz abgefangen hatte. Diaz meint, dass Ash ihn meiden soll sonst passiert so etwas nochmal. Dann dreht er sich um und will gehen. Aber als er hört, dass Lilia aus dem Dorf der Drachen kommt will er gegen sie kämpfen. Ash meint, dass er lieber gegen ihn kämpfen soll, doch Diaz will nicht. Lilia meint verlegen das sie heute in keiner guten Form ist und deshalb nicht kämpfen kann. Ash gibt nicht auf und fragt nochmal, doch Diaz meint, dass es nur Zeitverschwendung ist, Lilia sagt darauf, dass er bloß Angst hat. Diaz stimmt dann doch zu und der Kampf beginnt.