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Als in Bannon Springs, Georgia, nach einem heftigen Sturm das Skelett der 15-jährigen Nancy Finch unter einem entwurzelten Baum gefunden wird, holen Bailey Malone die Geister der Vergangenheit ein: Vor 15 Jahren versuchte er hier einen Serienmörder zu fassen – vergeblich. Die Leichen wurden nie gefunden, der Hauptverdächtige Carl Jenks konnte mangels Beweisen nicht überführt werden. Da Mrs. Finch die Obduktion ihrer Tochter verweigert, gibt es auch jetzt keine neuen Spuren.
Kaum ist Bailey mit dem VCTF-Team eingetroffen, geschieht ein weiterer Mord. Wieder wird die Leiche in unmittelbarer Nähe eines Prinzessinnen-Baums gefunden, wieder wurde das Opfer mit einem Jagdmesser verstümmelt. Am Tatort wird Jesse aufgegriffen, aber er scheidet als Verdächtiger rasch aus: Das alte Täterprofil passt nicht. Als sich herausstellt, dass Jenks wieder im Ort ist, ist Bailey sicher, ihn endlich festnageln zu können. Rachel hat dagegen ihre Zweifel – zu Recht. Erst als eine junge Frau entführt wird und Grace feststellt, dass Nancy Finch vor ihrer Ermordung nicht wie angenommen tagelang festgehalten wurde, weiß Bailey, dass er auf der falschen Spur war.