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Drei unbekannte Frauenleichen, alle mit ihren eigenen Haaren stranguliert, stellen die Ermittler des FBI vor ein Rätsel. Eines der Opfer wird als Tina Parrone identifiziert, die einzige Tochter des mächtigen Gangsterbosses James Parrone. Während Rachel der Überzeugung ist, dass der Mord nichts mit dem „Paten“ zu tun hat, fasst George Francis Conway als Verdächtigen ins Auge, den schärfsten Konkurrenten Parrones. Der trauernde Vater hat offenbar denselben Gedanken: Conway fliegt mit seinem Auto in die Luft.
Rachel provoziert eine Auseinandersetzung mit Bailey, als sie sich heimlich mit Parrone trifft, um mehr über Tina herauszufinden. Die beiden schließen einen Pakt: Parrone wird den Mörder seiner Tochter der Justiz überlassen, im Gegenzug wird Rachel ihn nicht ans Messer liefern. Das scheinbare Vertrauensverhältnis zwischen der Kriminalpsychologin und dem Mafioso wird argwöhnisch vom FBI beobachtet, das schon lange hinter Parrone her ist. Als Rachel sich weigert, ein Mikrofon zu tragen, wird ein Treffen mit Parrone heimlich abgehört. Rachel bemerkt das und warnt den Mafioso. Ein fataler Fehler? Kurz darauf identifizieren die VCTF-Ermittler den Serienkiller: Eddie Herron. Parrones Männer schnappen sich den Verdächtigen, bevor Bailey ihn verhaften kann.