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Neben Bahngleisen wird in Arizona das achte Opfer eines Serienkillers gefunden – mit bloßen Händen erwürgt und mit Brandwunden im Gesicht. Die Taten, die sich über drei Bundesstaaten erstrecken, scheinen in keinem Zusammenhang zu stehen: Der Mörder scheint da zuzuschlagen, wohin ihn der Zug führt. Während Bailey sich mit Sheriff Cunningham anlegt, sichert Grace nach einem weiteren Mord die Spuren. Nach der Analyse einer Zigarettenkippe kann sie zu Rachels Überraschung sicher sagen, dass es sich bei dem Täter um einen Afroamerikaner handelt.
Am nächsten Tag werden die schwarzen Bewohner des Orts zum Verhör gebeten. Dabei kommt es zu einem tragischen Zwischenfall: Ein junger Mann versucht zu fliehen und wird von einem Zug überfahren. Ein unschuldiges Opfer, denn der gesuchte Mörder ist ein anderer. Während Rachel das Täterprofil erstellt, bahnt sich ganz in der Nähe ein Familiendrama an: Andrew Nelson will sich endlich an seinem Großvater für die Demütigungen und Misshandlungen während seiner Kindheit rächen. Jetzt bringt Nelson seine Großeltern und seine Halbbrüder in seine Gewalt.