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Franz reitet nach Wien zurück, um seiner Familie mitzuteilen, dass Sissi seine Frau wird. Dort erwartet ihn eine böse Überraschung: Kaiserin Sophie hat seine Verlobung mit Helene von Grossberg beschlossen. Franz rebelliert: Er liebt Sissi und keine andere! Doch die bayerische Prinzessin kommt als künftige Kaiserin für Sophie nicht in Frage: Ein ungehobeltes Kind ohne Manieren sei sie! Und man habe gehört, dass Sissis Familie ungarische Revolutionäre beherbergt! Die Kaiserin und ihre Verbündeten ziehen alle Register, um Franz seine Sissi aus dem Kopf zu schlagen. Schließlich kapituliert Franz vor dem Ansturm aus Anschuldigungen und Intrigen. Resigniert willigt er ein, sich mit Helene zu verloben.