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Als Franz am Hof eintrifft, berichtet ihm Sissi von ihren Qualen in Schönbrunn. Daraufhin stellt Franz Sophie zur Rede. Mathilde sowie Sissis Hund Schnuffel kehren wieder zur Prinzessin zurück. Moritz geht es schlecht: Nach seiner Gefangennahme hat ihn Graf Arkas in Ketten gelegt. Arkas brütet unterdessen an einem Plan, wie er die Hochzeit zwischen Sissi und Franz verhindern kann. Sogar Plappermaul, der Papagei von Schloss Possenhofen, wird in die finsteren Überlegungen einbezogen.