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Ein überraschende Befehl vom Center entzweit Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell), was sie in eine nachhaltige Krise zwingt. Stan (Noah Emmerich) zeigt Henry (Keidrich Sellati) unterdessen seinen Arbeitsplatz beim FBI. Mit Aderholt (Brandon J. Dirden) widmet er sich hernach der Zielperson Sofia (Darya Ekamasova). Bei Oleg (Costa Ronin) in Russland wächst indes nach der Befragung einer Verdächtigen die Desillusion über seinen Job.