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Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell) verraten Paige (Holly Taylor) mehr über das Familiengeschäft, müssen ihre Aufmerksamkeit jedoch abwenden, als eine Operation eine unerwartete Wendung nimmt. In Oklahoma brechen sie in das Labor eines Forschungsinstituts ein, das getreidefressendes Ungeziefer züchtet. Olegs Leben in der Sowjetunion wird derweil durch die Ankunft eines Pakets mit sensiblem Inhalt gefährdet. Die CIA versucht, ihn mit seinen Gesprächen mit Stan Beeman (Noah Emmerich) zu erpressen. Mischa (Alex Ozerov) sucht unterdessen in Ljubljana nach einer Kontaktperson.