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Gabriel (Frank Langella) überrascht Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell) mit einer plötzlichen Ankündigung und einer niederschmetternden Enthüllung über Philips Vergangenheit. Stan (Noah Emmerich) und Aderholt (Brandon J. Dirden) machen derweil einen großen Fang, während Oleg (Costa Ronin) und Ruslan (Ravil Isyanov) ihren ersten Verdächtigen überführen. Paige (Holly Taylor) wird von ihren Eltern unterdessen jemandem vorgestellt, der eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt.