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Stan (Noah Emmerich) und Oleg (Costa Ronin) hadern mit den Konsequenzen ihrer konfliktbeladenen Vergangenheit. Der FBI-Agent setzt alles daran, seinen ehemaligen Kollaborateur vor der CIA zu schützen, die ihn zu einem Agenten machen will. Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell) befinden sich derweil auf einer neuen Mission, die verheerende Auswirkungen für ihr Heimatland haben könnte. Paige (Holly Taylor) gerät unterdessen in eine weitere missliche Situation wegen ihrer Beziehung zu Matthew (Danny Flaherty).