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Während eines nächtlichen Tests mit ihrem Beschallungsdetektor wird die Parapsychologin Dr. Sara Beckman von Dämonen angegriffen. In den Kampf verwickelt werden auch Rafe, der Unsterbliche, und sein Assistent Goodwin. Nachdem Sara Rafe versehentlich angeschossen hat, flüchten alle drei in Saras Appartement. Schnell wird deutlich, dass man es hier mit etwas Übernatürlichem zu tun hat. Die drei beschließen, in Zukunft im Team auf Dämonenjagd zu gehen. In Rückblicken erhellt sich die Vorgeschichte: Vor etwa 400 Jahren war der holländische Seemann Rafe auf einer Handelsreise in Japan gestrandet. Der gute Geist Yashiro hatte sich seiner angenommen und ihm ein normales Leben mit Frau und Kind ermöglicht. Doch dann hatten die bösen Dämonen Mallos und Vashista seine Frau getötet und seine Tochter verschleppt. Ewige Rache schwörend und unter dem Schutz Yashiros war Rafe mit seinem Knecht Goodwin in die Unendlichkeit aufgebrochen, um das Böse zu vernichten. In der Jetztzeit haben Mallos und Vashista den Dämon Dorian als Spürhund engagiert, um das frisch gegründete Team zu verfolgen. Sara entkommt dabei knapp dem Tod, doch Goodwin wird gefangen und als Geisel festgehalten …