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Der Dämon Ascher setzt alles daran, dass das Böse auf der Erde die Oberhand gewinnt. Dafür muss allerdings zuerst Rafe unschädlich gemacht werden: Ascher lässt Rafes Herzschlag aussetzen und bringt ihn in eine tiefe Mine. Doch Rafe gelingt es zuvor, sein Schwert an Goodwin zu übergeben und ihn zu bitten, sein Werk fortzuführen. Goodwin und Sara sind verzweifelt, weil sie glauben, dass ihr Freund Rafe tot ist. Goodwin will Rafe wenigstens beerdigen und macht sich auf die Suche nach der Leiche. Unterdessen ist Ascher aufgefallen, dass er Rafes Schwert vergessen hat. Er verwandelt eine Ratte in Lester, um mit ihm Sara und Goodwin anzulocken. Lester führt die beiden in die Mine, wo Ascher sie bereits erwartet. Goodwin reagiert schnell und tötet den falschen Lester. Während er gegen Ascher kämpft, wacht Rafe wieder auf. Es gelingt ihm, Aschers Gehilfin Ellie zu überwältigen und sie gegen Ascher aufzuhetzen. Doch Ascher vernichtet Ellie mit einem Schlag …