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Mallos hat Kristoph, den Anführer der Zigeuner, gegen Rafe ausgetauscht. Doch der freigelassene Kristoph ist der verwandelte Keiler Tobias, der in Mallos’ Auftrag Magda töten soll. Diese durchschaut jedoch Mallos’ Plan. Unterdessen erfährt Goodwin durch Tobias von einem geheimen Gang zum Schloss. Zusammen mit einigen Zigeunern macht er sich auf den Weg zu Mallos, um Rafe zu befreien. Mallos versucht derweil, Rafes Schwert an sich zu bringen, doch es verbrennt seine Hand. Rafe kann den Augenblick nutzen, um ihn zu attackieren. Im selben Moment erreichen Goodwin und die Zigeuner das Schloss und stehen Rafe tatkräftig zur Seite. Mallos flieht, aber nicht ohne Rafe ein späteres Zusammentreffen anzukündigen …