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Der Amerikaner Cal Preston soll in einem kleinen Ort in Osteuropa seine Frau Mediana ermordet und seine Tochter entführt haben. Die Einwohner des Ortes, die Fremde ohnehin nicht gerne mögen, sind von seiner Schuld überzeugt. Doch Rafe vermutet, dass Mallos hier seine Finger im Spiel hatte. Zu sehr erinnert ihn der Fall an den Mord an seiner Frau Mikiko und die Entführung seiner Tochter Kiyomi. In Wahrheit hat jedoch der Dämon Cyrus die 400 Jahre zurückliegende Tat kopiert, um Rafe leichter den Garaus machen zu können. Als Werkzeug benutzt er den Kriminalassistenten Janos, doch der wird von seinem Chef Gromek enttarnt und daraufhin erschossen. Rafe versucht unterdessen, Cals Tochter Sasha aus der Gewalt des Dämonen zu befreien und Cyrus zurück in die Hölle zu schicken …