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Neal und Peter ermitteln auf einer Kriminalistik-Messe, als der Verdacht aufkommt, jemand wolle den Prototyp einer neuartigen kugelsicheren Weste, der dort vorgeführt wird, stehlen. Sam hat seine Flucht nur vorgetäuscht und nimmt wieder Kontakt mit Neal auf. Zusammen verfolgen sie eine Spur, die sie nahe an Ellens Mörder - Mitglied einer Mafiafamilie, die viele korrupte Polizisten auf ihrer Gehaltsliste stehen hat - führt. Peter, der noch davon ausgeht, dass Sam die Stadt verlassen hat, versucht diesen aufzuspüren und entdeckt dabei, dass Samuel Phelps bereits seit Jahren tot ist. Der Mann, den Neal und Peter als Sam kennengelernt haben, ist in Wirklichkeit James Bennett, Neals Vater.