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James erzählt wie er als junger Polizist angefangen hat für den, inzwischen verstorbenen, Mafioso, Dennis Flynn, zu arbeiten und wie ihm – als er aussteigen wollte – der Mord an einem anderen Polizisten angehängt wurde. Als seine Familie und Ellen von einem hochrangigen Polizeioffiziellen bedroht wurde, gestand er den Mord um Sie zu schützen. Neal und Peter haben den verdacht, Dennis Flynn jr. habe Ellen getötet, um zu verhindern, dass sie weitere Nachforschungen zu den Straftaten seiner Familie anstellt, weswegen Mozzie und Neal als Fälscher teuren Whiskys undercover in Flynns illegale Operationen eingeschleust werden. Ihnen gelingt es Ellens Mordwaffe in Flynns Besitz aufzuspüren und verhaften ihn. Kurze Zeit später wird dieser jedoch bei einem Gefangenentransport getötet, was bedeutet, das Konsortium korrupter Polizisten existiert noch und wollte verhindern, dass Flynn redet.