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Das FBI ermittelt gegen einen Mann, der gestohlene Taxi-Lizenzen verkauft. Da er nebenbei mit seinem Bruder an der Wiedereröffnung des berühmten Cotton Clubs arbeitet, schleusen Neal und Peter June als Sängerin für die Neueröffnung des Clubs ein, um – getarnt als ihre Manager – undercover zu ermitteln. Nebenbei finden Peter und Neal unabhängig voneinander heraus, dass Ellens Schlüssel zum Empire State Building führt, wo sie eine Box mit Beweisen gegen Senator Pratt versteckt hat.