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Neal, James und Mozzie führen einen aufwändigen Plan aus, um die Beweisbox aus dem Empire State Building zu holen. Unterstützung erhalten sie dabei ein letztes Mal von Sara, die aufgrund einer Beförderung nach London ziehen wird. Der Plan gelingt, und die Beweise können sicher aus dem Gebäude geschafft werden. Jedoch wird James, der als Ablenkung einen leeren Koffer aus dem Gebäude trägt, von einem von Pratts Männern gestellt und zu diesem gebracht. Pratt will James dazu zwingen, ihn zu den Beweisen zu führen und bedroht ihn deswegen mit einer Pistole. Als Peter zu den Beiden stößt, um James zu helfen, ist Pratt kurzzeitig abgelenkt, was James ausnützt, ihn zu erschießen. James flieht und lässt Peter zurück. Kurz darauf wird dieser wegen des Mordes verhaftet, da James Peters Waffe benutzt hat. Alles spricht gegen Peter. Unterdessen findet Neal durch die Beweisbox heraus, dass sein Vater den Mord, für den er damals verurteilt wurde, tatsächlich begangen hat. Er konfrontiert ihn mit diesem Wissen und will ihn dazu bringen, sich der Polizei zu stellen, um Peter zu entlasten. James weigert sich jedoch und flieht aus der Stadt.