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Die Kinder von Xena und Gabrielle sind tot, die Frauen haben sich verbittert zurückgezogen. Kriegsgott Ares nutzt die Situation aus und verwandelt Xenas Trauer in Rachegefühle gegen ihre Freundin. Als Xena Gabrielle gefunden hat, kommt es zum Kampf zwischen den beiden. Sie stürzen ins Meer und landen in einer Traumwelt.