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Xenas alte Lehrerin Lao Ma wurde ermordet. Die Kriegsprinzessin will diese Tat rächen, doch der Plan schlägt fehl. Stattdessen ist sie mit Gabrielle in einem dunklen Kerker gefangen und wartet auf ihre Hinrichtung. In letzter Minute erinnert sich Xena an die Lehren von Lao Ma und beschwört all ihre überirdischen Kräfte herauf.