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Yusei bekommt einen Brief von einer mysteriösen Frau, die ihn bittet Kalin Kessler zur Vernunft zu bringen. Der hält sich in einer Stadt auf, in der zwei Banden um das wertvolle Metall Dyne kämpfen. Die Duelle dürfen nur nach Sonnenuntergang stattfinden. Yusei wird Zeuge eines Duells von Kalin und beschließt, ein Mitglied der gegnerischen Gang zu werden, um Kalin zu stoppen.