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Das Duell zwischen Crow und Bolton geht weiter. Bolton gerät unter Druck und muss sein bestes Monster beschwören: Karmesinroter Mefist. Doch damit verrät er, dass er selbst derjenige war, der sich mit Crows Freund Robert zuletzt duelliert hat. Crow ist wütend, aber er hat Boltons Monster nichts entgegenzusetzen. Da erscheint auf Crows Arm plötzlich das Mal des Feuerroten Drachens und in seinem D-Wheel wird eine versteckte Karte aktiviert: Schwarzgeflügelter Drache.