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An seinem Geburtstag bringt Jake (Andy Samberg) Amy (Melissa Fumero) mit um seine Mutter (Katey Sagal) kennenzulernen. Doch ein Überraschungsbesuch seines Vaters (Bradley Whitford) bringt alles durcheinander. Rosa (Stephanie Beatriz) und Charles (Joe Lo Truglio) haben Schwierigkeiten mit einer neuen Anordnung als sie mit Terry (Terry Crews) und Gina (Chelsea Peretti) auf Streife sind.