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Connor findet heraus, dass Ed sich mit Zatari trifft und sich daraufhin der Verdacht bestätigt, dass er für die feindliche Seite arbeitet. Der cordobanische Präsident schickt Agenten los, um dafür zu sorgen, dass Ed ausgeschaltet wird. Nach einer Explosion, bei der Gisella und Connor gerade so mit dem Leben davonkommen, treffen sie auf Ed, der ihnen erklärt, dass es in der cordobanischen Regierung einen Maulwurf gibt. Um diesen dingfest zu machen, muss Ed zur feindlichen Seite wechseln.