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Ein geheimnisvoller Zauberer aus Cordoba wird verhaftet, kann sich aber aufgrund seiner magischen Fähigkeiten immer wieder der Gefangennahme entziehen. Er nimmt Kontakt mit Gisella auf und bietet ihr an, ihr gegen ein gewisses Entgeld zu verraten, was Azul vor hat. Obwohl der Zauberer Gisella auffordert, zu dem Treffen alleine zu kommen, gelingt ihr das nicht, denn sie hat sich durch ein Missgeschick an Connor mit Handschellen gefesselt. Während eines weiteren Treffens mit dem Zauberer stellt sich heraus, dass er der Sprössling der königlichen Familie ist, die Gisellas Vater bei seiner Machtübernahme aus dem Land gejagt hat.