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Paddington geht mit den Browns ins Varietè. Leider sitzen sie ein bisschen zu nah an der Bühne, und so kann es einen gewissen Bären nicht davon abhalten, sich ausgiebig an der Vorführung zu beteiligen. Spätestens als ein Zauberer Paddington auf der Bühne in zwei Teile zersägen will, wird Mrs. Bird etwas mulmig zumute, aber Paddington hat immer noch die besten Tricks auf Lager.