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Richter Hardcastle hat den Filmproduzenten Sands schon lange in Verdacht, mit Kokain zu handeln. Doch um Sands zu überführen, fehlen ihm Beweise. Mit Hilfe des Schauspielers Buddy Ebsen verschaffen sich Hardcastle und McCormick einen Job bei der Filmproduktion. Sehr schnell kommen die beiden dahinter, dass die Produktion der ziemlich schäbigen Streifen als reiner Vorwand für lukrativere Geschäfte dient. Schließlich gelingt es Hardcastle und McCormick, Sands zu überführen.